小玲来八办通知沈兰(曲翊宏 饰)他儿子得了急性肺炎被送去医院了，沈兰急忙去了医院。刘天章(亓航 饰)告诉蒋宝珍(邓莎 饰)沈兰要对武仲明不利，蒋宝珍觉得沈兰这条线索很重要，两人一同前往了医院，原来阳阳的病是刘天章安排得，刘天章让蒋宝珍向沈兰问话。哪知蒋宝珍进入病房后并未发现沈兰，刘天章发现沈兰被人劫走，两人便驱车追赶却被拦截在半路，刘天章也得知军统的人把沈兰劫走了。军统的人把沈兰带到了西北秘密电讯基地，告知沈兰被选中留在基地，沈兰不想答应，这时沈兰发现了石孟(张博涵 饰)，于是她没有再反对。
徐亦觉(常铖 饰)正在办公室看十七集团军的肃奸计划，这时蒋宝珍怒气冲冲的赶来让徐亦觉交出武仲明，徐亦觉表示自己并不知道武仲明的下落。蒋宝珍走后，蒋敬文(王道 饰)来电让徐亦觉不用理会蒋宝珍，按原计划执行，两人似乎都知道武仲明的下落。
而武仲明此时正化名为中村雄一，在十七集团军司令部驻地，作为一名反战同盟的日本教员给十七军团的青训班上日语课。由于他日本人的身份，受到了学员们的针对。学员们正在比武，武仲明被邀一同比试一番，尽管输了，但和他比试的学员起了他的注意。
在电讯基地，沈兰再次听到了日本电台的消息，她发现这部电台的发报手法和一个月前在长安大戏院被击毙的报务员几乎一样。而日军驻兰封第十四师团总部则收到了内鬼发来的电报，要总部核查中村雄一的身份。武仲明身份暴露，日本人下令除掉他。汉斯和沈兰等人搜索电台信号，结果竟然在十七集团军的电讯室。
蒋敬文瞒着徐亦觉给丁一(戚云鹏 饰)下达命令要武仲明死在这里。而在学员的寝室里王力(朱晓辉 饰)煽动学员杀了武仲明。第二天，徐亦觉接到消息说学员邀约武仲明在西山秘密比武，徐亦觉让丁义一定要保护好武仲明的安全。前来上课的武仲明发现了学员的邀请，只身前往。到达地方的武仲明被学员团团围住，而丁一等人也赶来堵住了后门，原来他们想利用这件事让武仲明死在这儿。武仲明很明白自己的处境，他立刻表明身份，但王力说武仲明是假的，武仲明揭露了王力的特务身份，一时间学员难辨真假。就在这时武仲明突然发病，王力冲了上来，发病的武仲明终究不是王力的对手，就在王力要勒死武仲明时，徐亦觉赶来了要救武仲明，丁一阻止了徐亦觉，但徐亦觉念及武仲明曾救过他的命，开枪射伤了王力。正当王力准备吞药自尽时，被武仲明及时制止，而此时武仲明又再次发病晕倒了，武仲明担心自己乱说话，准备咬舌自尽，被徐亦觉及时发现把他送去了医院。
武仲明被送去医院，但军医不了解武仲明的病情以为武仲明是中毒，但始终不见效果，只能将武仲明受伤的舌头进行缝合。徐亦觉也在沈兰的帮助下找出了埋藏在电讯室的日本特务，特务见情况不妙，吞药自尽了。而此时的武仲明还在抢救，恍惚中他看到了宣侠父(于晓光 饰)、他大哥还有老魏(谢园 饰)，情况岌岌可危。