徐亦觉(常铖 饰)跑到蒋敬文(王道 饰)面前提议希望有一天他离开了军统，不要让武仲明接手。但蒋敬文表示武仲明自己已经提出了不和中共的人接触，蒋敬文已经交待了其他人来联系八办。而蒋宝珍(邓莎 饰)就是蒋敬文安排的人，蒋宝珍去了武仲明的办公室，武仲明得知此次去八办的人是她后很惊讶，追问蒋宝珍究竟是何身份并再次让蒋宝珍远离自己。
蒋宝珍来到八办受到了云处长的热情接待，蒋宝珍表明了自己的来意，云处长表示自己从未听说过白牡丹(林静 饰)这号人。武仲明去审讯室审问白牡丹，武仲明说了宋妈的事，但白牡丹仍然拒不承认，甚至武仲明说出了吴卫华的事，白牡丹仍然面不改色轻松应对。武仲明接着又说出了王力(朱晓辉 饰)、哑巴更夫和吴卫华的遗言，白牡丹听后虽然脸色微变，但仍坚持称自己是中共的人。随后云处长来到审讯室，白牡丹声称自己是在七七事变之后加入的北平地下组织，发展他的人是卢旺生，她对云处长的提问回答得滴水不漏，这时云处长揭穿了白牡丹的真实身份，其实她是真正的白牡丹的姐妹小来凤，而真正的白牡丹被她下毒灭口了。但实际上真正的白牡丹没有死，她出来揭发了小来凤，小来凤无话可说。
这一次能揭发小来凤，多亏了云处长找到白牡丹，蒋敬文向云处长表达了谢意，云处长询问蒋敬文宣案的进展，蒋敬文表示没有什么进展，同时他表示现在日寇猖狂，希望把精力用在铲除日特上。这让云渠(陆忠 饰)很不高兴，他提醒蒋敬文破反专署成立的初衷就是寻找宣侠父(于晓光 饰)。云处长想见武仲明一直不见他，蒋宝珍表示有什么想法可以和她说。
师应山(刘泊潇 饰)来到破反专署询问武仲明准备怎么对付刘天章(亓航 饰)，武仲明不想再将师应山牵连其中便将他赶了回去。师应山走后武仲明接到电话，小来凤想见他。武仲明来到监狱，小来凤说出了自己的临终遗言，原来她并不是日本人，而是一位满清皇族，名叫金光洁。她去日本受训，到再次回来，目标只有一个就是为了光复大清。小来凤说武仲明是菊剑的克星，她认为如果没有宣侠父事件，他不会付出，她也不会暴露，她还说自己会一直诅咒武仲明。
小来凤被捕后，蒋夫人也回到了蒋公馆。武仲明拟定了两篇报告，报告上对蒋敬文因好色而引狼入室的过失只字未提，反而提及了蒋宝珍派宋妈监视白牡丹，宋妈因此被害，请求给宋妈追封为烈士，给蒋宝珍升了职。这次武仲明的做法让蒋敬文很是满意，蒋敬文对武仲明更加赞赏，所以蒋敬文决定升武仲明为上校军衔。同时，师应山也因这次的行动被提升为警察局副局长。但师应山对此次的升职并没有很开心，反而他又想起了石孟(张博涵 饰)，，这让他很伤心。师应山决定继续追查宣案，寻找洪老五(姜超 饰)的下落。
蒋敬文询问武仲明该如何处理徐亦觉和刘天章，武仲明表示徐亦觉虽有过失，但功不可没。但刘天章是泄密事件的主要根源，让他的罪责不可避免。对刘天章的处罚需上报中统局，蒋敬文让武仲明来拟订报告。蒋敬文准备把机要室交由武仲明，他还告诉武仲明师应山请求调到破反专署。师应山来到武仲明家中再次询问他如何处置刘天章，武仲明表示自己不会公报私仇，并劝师应山离开破反专署，因为武仲明知道接下来就是殊死之战，他不想让师应山再来趟这趟浑水。
刘天章深知自己这次难逃一劫，于是下了两份处决令，一份是处决中共的人，而另一份就是密杀罗子春。这时，蒋宝珍将刘天章叫了出来，刘天章告诉蒋宝珍只要自己有一口气在，就不会放弃对武仲明的追查。中统的人买通了侯文选(宋庆 饰)，刺客借武仲明的名义将罗子春带了出来，罗子春没有防备被捅了一刀，幸好罗子春身手不错，反杀把他杀死了。